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FONPLATA

Domingo, 03 Febrero 2019 16:32

Sucesso na primeira emissão de títulos do FONPLATA

No âmbito do sólido crescimento do FONPLATA e na busca de novos investidores, pela primeira vez em sua história, o banco de desenvolvimento regional emitiu títulos a 5 anos no mercado internacional de capitais por CHF 150 milhões (francos suíços, equivalentes a US$ 150 milhões) e com um cupão de 0,578% em francos suíços.

Nesta segunda-feira, dia 11 de fevereiro, o FONPLATA fez sua primeira emissão no mercado internacional de capitais. Os títulos foram colocados no mercado suíço pelo Credit Suisse e pelo UBS. Foram tão bem aceitos pelos investidores, que a demanda atingiu CHF 225 milhões (francos suíços), gerando taxa de juros muito mais favorável do que a prevista.

O presidente do FONPLATA, Juan Notaro, assinalou: “Os resultados ultrapassaram as expectativas. A demanda foi muito maior e a taxa de juros gerada foi muito favorável.” E acrescentou: “Esta primeira transação de títulos nos mercados de capitais é um marco na história do FONPLATA e possibilitará aprofundar a capacidade de financiamento de projetos em condições convenientes para nossos países-membros.”

Em 2016, pela primeira vez, o FONPLATA foi classificado pelas agências internacionais de risco, obtendo A2 da Moody’s e A- da Standard & Poor’s, classificação que foi mantida em 2017 e 2018. Isso possibilitou o acesso a e a outorga de financiamentos em condições muito vantajosas. Entre 2013 e 2018, mais de US$ 1,7 bilhão foi aprovado em empréstimos para a Argentina, a Bolívia, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai.

Em 2018, com a alteração do Convênio Constitutivo, o FONPLATA consolidou-se como Banco de Desenvolvimento, podendo estabelecer parcerias estratégicas com novos países membros e com agências e bancos multilaterais de crédito. Atualmente mantém alianças com as instituições de desenvolvimento mais importantes da América Latina e do mundo: BID, CAF, NDB, BEI, AFD, KFW, dentre outras.

O sucesso desta primeira colocação de títulos permitirá ao FONPLATA continuar a crescer como banco de desenvolvimento regional, aumentar sua capacidade para outorgar empréstimos e continuar a levar o desenvolvimento mais perto das pessoas.

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