FONPLATA regresa al mercado suizo con una emisión exitosa por CHF 150 millones para continuar acompañando la reactivación económica y social de sus países miembros

Ph. FONPLATA

El lunes 1 de noviembre FONPLATA colocó CHF150 millones (equivalentes a USD 164 millones) en bonos, a un plazo de 7 años y con un cupón de 0,795%. Esta es la segunda emisión del banco en 2021 en el mercado de capitales suizo y sobresale por el favorable nivel de precio alcanzado y extensión de plazo.

La confianza en la misión del banco y su solidez financiera se vio reflejada en una demanda que permitió aumentar el tamaño de la emisión, confirmando la buena aceptación por parte de los inversionistas suizos. FONPLATA recientemente tuvo una mejora en su calificación a A (con perspectiva estable) por parte de S&P y cuenta una calificación crediticia de A2 (con perspectiva estable) por parte de Moody´s.

“En un contexto desafiante frente a la reciente volatilidad macro, FONPLATA logró una eficiente y muy favorable movilización de recursos para promover el desarrollo sostenible y la integración regional” aseguro Juan Notaro, presidente ejecutivo de FONPLATA.

Credit Suisse fue el banco colocador. Esta operación es parte de la estrategia de movilización de recursos que le permite a FONPLATA prestar en la región en atractivas condiciones. Asimismo, estos fondos servirán para la ejecución de la “Línea en Apoyo a la Reactivación Económica para mitigar los efectos de la pandemia” por USD 1.000 millones en los países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

01/11/2021