FONPLATA desarrolla su estrategia de acceso a los mercados de capitales con el propósito de diversificar su base de inversores y asegurar condiciones competitivas de financiamiento, tanto en plazos como en monedas. Este enfoque tiene como objetivo principal respaldar el financiamiento de proyectos de desarrollo en los países miembros, promoviendo un crecimiento sostenible e inclusivo.

MercadoISINMonedaCupón (en %)Circulante en millonesFecha de EmisiónFecha de VencimientoEstado
(en moneda original)(en USD equivalente*)
SuizaCH0463112042CHF0,578150148,8111/03/201911/03/2024VENCIDO
SuizaCH0593893933CHF0,556200222,6703/03/202103/09/2026VIGENTE
SuizaCH1142754287CHF0,795150164,4701/12/202101/12/2028VIGENTE
SuizaCH1344316711 CHF2,593145158,5715/05/202415/11/2027VIGENTE
SuizaCH1380011267 CHF2,073130152,9424/10/202424/10/2029VIGENTE
JapónJP90B005PAU0 JPY1,2103.000 22,5124/03/202324/03/2028VIGENTE
JapónJP90B005PAV8 JPY1,3004.20031,5124/03/202325/10/2029VIGENTE
JapónJP90B0060T85 JPY1,6006.30040,1720/06/202418/06/2027VIGENTE
JapónJP90B0060TA7 JPY1,7901.1007,0120/06/202420/06/2029VIGENTE
MTNXS3005087823 USDSOFR +1,30404019/02/202519/02/2028VIGENTE
MTNXS3011341347USDSOFR +1,45404014/03/202514/03/2030VIGENTE
MTNXS3025203996USDSOFR +1,42505021/03/202521/03/2030VIGENTE
MTNXS3033156673 USD5,218303026/03/202526/03/2030VIGENTE
MTNXS3033156327 USD5,349505026/03/202526/03/2032VIGENTE
MTNXS3041310478 USD5,622505010/04/202510/04/2035VIGENTE
MTNXS3071243193USDSOFR +1,35505019/05/202519/05/2030VIGENTE
MTNXS3074983753USDSOFR +1,1710010021/05/202521/05/2030VIGENTE
MTNXS3139452430 USD5,879353505/08/202505/08/2040VIGENTE
MTNXS3139452356 AUD6,2943825,1205/08/202505/08/2040VIGENTE
MTN XS3166782113 JPY1,7003.00020,3905/09/202505/09/2028VIGENTE
MTNXS3189653663USDSOFR +1,30303030/09/202530/03/2031VIGENTE
MTNXS3236628270INR7,4509.000101,525/11/202525/05/2031VIGENTE
(*) Tipo de cambio arbitrado al momento de la emisión
Bajo el Marco de Deuda Sostenible

Desde su primera incursión en los mercados de capitales en 2019, FONPLATA ha realizado cinco emisiones en el mercado suizo y cuatro en el mercado privado japonés. 

Documentación y enlaces relevantes:

Nota: La documentación relacionada con las emisiones privadas realizadas en Japón no está disponible públicamente.

En noviembre de 2024, FONPLATA registró su primer Programa de Notas de Mediano Plazo, un paso significativo para consolidar su presencia en los mercados financieros internacionales. Este mecanismo permite emitir deuda en diversos mercados, monedas y plazos.

Entre otros, se destacan las siguientes características del programa:

  1. Monto: Hasta USD 2.000 millones, con carácter revolvente.
  2. Plazo: Emisiones de 1 año en adelante.
  3. Términos y condiciones: en ocasión de cada emisión se definirá su monto, moneda, tasa de interés y vencimiento.
  4. Calificación: “A2” por Moody’s, y “A” por Standard & Poor’s.
  5. Listado: Bolsa de Valores de Londres.

Documentación y enlaces relevantes:

En octubre de 2024, FONPLATA obtuvo autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México para registrar su Programa de Certificados Bursátiles.

Entre otros, se destacan las siguientes características del programa:

  1. Monto: Hasta MXN 20,000 millones, o su equivalente en UDIs o dólares, con carácter revolvente.
  2. Plazo: Emisiones entre 1 y 30 años.
  3. Términos y condiciones: en ocasión de cada emisión se definirá su monto, moneda, tasa de interés y vencimiento.

Documentación: 

Información relevante para inversionistas del mercado mexicano: 

En cumplimiento con la regulación de la CNBV, se incluye a continuación la información revelada mediante el Sistema de Transferencia de Información sobre Valores (STIV-2).