En el marco de su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento y fortalecimiento de su presencia en los mercados internacionales de capitales, FONPLATA – Banco de Desarrollo concretó este 13 de mayo, una nueva colocación privada bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN Program) por un monto de USD 50 millones.

La operación consistió en una nota en dólares a tasa flotante a 7 años de plazo, con vencimiento en mayo de 2033 y un cupón de SOFR + 135 puntos básicos. La emisión fue adquirida por un inversor institucional asiático, ratificando el creciente posicionamiento de FONPLATA como emisor regular en los mercados internacionales de capitales.

La transacción representa un nuevo avance en el proceso de optimización gradual del costo marginal de fondeo del Banco. En particular, en el nodo a 7 años, la operación comparable más reciente – ejecutada durante el primer semestre de 2025- había sido concretada a niveles equivalentes a SOFR + 146 puntos básicos, lo que evidencia una compresión adicional de spreads en línea con la evolución reciente de la percepción de crédito de FONPLATA y la consolidación de su estrategia de acceso a mercado.

Con esta colocación, FONPLATA alcanza un volumen acumulado de financiamiento proveniente de fuentes de mercado de USD 250 millones en lo que va de 2026, considerando también la facilidad de crédito sindicada inaugural por USD 200 millones recientemente ejecutada. Dicho monto representa aproximadamente el 35% de la meta anual de fondeo de mercado prevista para la gestión 2026 (USD 700 millones).

A través de esta operación, FONPLATA continúa consolidando su estrategia de acceso diversificado a mercados internacionales, fortaleciendo su perfil financiero y ampliando su capacidad de movilizar recursos en condiciones competitivas para financiar iniciativas de desarrollo en sus países miembros.

13/05/2026