Seguindo sua estratégia de diversificação de fontes de financiamento e de fortalecimento de sua presença nos mercados internacionais de capitais, o FONPLATA — Banco de Desenvolvimento realizou nova colocação privada, no valor de USD 50 milhões, no âmbito de seu Programa de Notas de Médio Prazo (MTN).

Trata-se de título em dólares de taxa flutuante atrelada à SOFR mais 135 pontos-base, com prazo de 7 anos e vencimento em maio de 2033. O papel foi adquirido por um investidor institucional da Ásia, reforçando o posicionamento crescente do FONPLATA como emissor regular nos mercados internacionais de capitais.

A transação representa novo avanço no processo de otimização do custo marginal de captação do Banco, visto que a última operação com mesmo prazo, realizada no primeiro semestre de 2025, ofereceu prêmio de 146 bps. Observa-se, assim, compressão adicional dos spreads alinhada à evolução recente da percepção de crédito do FONPLATA e a consolidação de sua estratégia de acesso aos mercados.

Com esta emissão, o FONPLATA atinge um volume acumulado de USD 250 milhões em financiamento proveniente de fontes de mercado em 2026, considerando a primeira linha de crédito sindicalizado de USD 200 milhões recentemente executada. Esse montante representa cerca de 35% da meta anual de captação no mercado prevista para o exercício de 2026 (USD 700 milhões).

Por meio desta operação, o FONPLATA segue consolidando sua estratégia de acesso diversificado a mercados internacionais, fortalecendo seu perfil financeiro e ampliando sua capacidade de mobilizar recursos em condições competitivas para financiar iniciativas de desenvolvimento em seus países membros.

13/05/2026