En línea con su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento, FONPLATA concretó este 24 de julio, una nueva operación bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN), mediante la emisión de dos bonos sostenibles en formato de colocación privada, ambos con vencimiento a 15 años. La transacción alcanzó un monto total equivalente de USD 60,1 millones y representa un nuevo hito en el compromiso del Banco con el financiamiento responsable y la expansión de su base de fondeo. 

La operación se estructuró en dos tramos:

• Tramo en dólares estadounidenses (USD): Notas con cupón anual del 5,879 por USD 35 millones, con vencimiento en agosto de 2040.
• Tramo en dólares australianos (AUD): Notas con cupón anual del 6,294% por AUD 38 millones (equivalente aproximado a USD 25,1 millones), también con vencimiento en agosto de 2040.

Estas colocaciones constituyen las emisiones a mayor plazo realizadas por FONPLATA hasta la fecha. A su vez, el tramo en AUD representa la primera incursión del Banco en esa moneda, ampliando su presencia en nuevos mercados y consolidando su perfil multimoneda. 

La transacción fue suscrita por inversores institucionales de Asia, reafirmando el posicionamiento creciente de FONPLATA como emisor regular en los mercados internacionales de capital. 

Con esta operación, la octava del año, FONPLATA ha alcanzado un volumen emitido acumulado de USD 470 millones en 2025, lo que representa un 85% de la meta anual de captaciones en los mercados. Cabe destacar que aproximadamente el 50% del monto emitido en lo que va del año ha sido estructurado bajo el Marco de Deuda Sostenible del Banco. 

24/07/2025