29 de septiembre de 2026 - FONPLATA - Banco de Desarrollo concretó una nueva transacción bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN Program), mediante la reapertura de la nota en dólares estadounidenses a tasa flotante con vencimiento el 13 de febrero de 2032, emitida originalmente en agosto de 2026 con un plazo de 5,5 años.

La operación, por USD 50 millones, incrementa el monto en circulación de la nota a USD 300 millones, convirtiéndola en el mayor bono en circulación de FONPLATA a la fecha.

La reapertura fue ejecutada a un spread de SOFR + 103 puntos básicos, 10 puntos básicos por debajo de la emisión original realizada en agosto pasado, que había sido colocada a la par con un cupón de SOFR + 113 puntos básicos. Este resultado representa el menor spread alcanzado por FONPLATA para un financiamiento de mercado en el nodo cercano a 5 años, y refleja la mejora sostenida en sus condiciones de acceso a los mercados internacionales.

La operación se concretó en un contexto de creciente volatilidad en los mercados, lo que hace especialmente destacable que FONPLATA haya podido ejecutar la transacción y, al mismo tiempo, continuar reduciendo su costo marginal de fondeo.

La transacción contó con la participación de inversores institucionales internacionales y contribuye a seguir diversificando la base inversora de FONPLATA, con presencia de instituciones de Asia y Europa.

Con esta operación, FONPLATA alcanza USD 893 millones captados en los mercados en lo que va de 2026. Considerando también desembolsos de préstamos y líneas con instituciones financieras de desarrollo, el avance total del plan de fondeo 2026 asciende a aproximadamente USD 935 millones, equivalente al 83% de las necesidades de financiamiento para el ejercicio, transcurridas tres cuartas partes del año.

Esta transacción reafirma la capacidad de FONPLATA para acceder de manera recurrente y eficiente a los mercados internacionales, diversificar sus fuentes de financiamiento y movilizar recursos hacia proyectos que impulsan el desarrollo sostenible y la integración regional en sus países miembros.