FONPLATA consolida su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento al concretar la firma de su primera facilidad de crédito sindicada por USD 200 millones, estructurada en dos tramos: USD 80 millones a un plazo de cinco años y USD 120 millones a un plazo de siete años. El desembolso de ambos tramos está previsto en su totalidad para mediados de mayo.

La facilidad fue estructurada a tasa flotante, con un margen sobre la tasa SOFR. El tramo a cinco años se contrató a SOFR + 95 puntos básicos, mientras que el tramo a siete años se cerró a SOFR + 110 puntos básicos. Ambos niveles representan las condiciones financieras más favorables alcanzadas por la institución en financiamiento con participantes del mercado para estos plazos y ponen de manifiesto la mejora sostenida en el costo de fondeo observada recientemente, en línea con el proceso de optimización de condiciones financieras que FONPLATA viene impulsando en los últimos años.

Esta transacción representa un hito en la evolución de la estrategia de fondeo de la institución, al incorporar por primera vez el canal de préstamos sindicados con actores del mercado financiero internacional. De este modo, FONPLATA continúa profundizando la diversificación de sus fuentes de financiamiento, complementando el acceso a los mercados de capitales mediante las emisiones de bonos y el financiamiento proveniente de instituciones financieras para el desarrollo y otros organismos oficiales.

La operación permitió, asimismo, ampliar y sofisticar la base de inversores, incorporando entidades de primer nivel de Asia y Europa, y fortaleciendo el posicionamiento de FONPLATA en nuevos segmentos del sistema financiero internacional. Este avance se enmarca en una estrategia sostenida de construcción de presencia en mercados globales, apoyada en una propuesta de valor basada en solidez financiera, disciplina en la gestión y un perfil crediticio robusto.

Adicionalmente, la operación refuerza la gestión integral de la hoja de balance, al diversificar instrumentos, contrapartes y perfiles de vencimiento, y contribuye a consolidar la estrategia de financiamiento de mediano y largo plazo de FONPLATA, dotándola de mayor flexibilidad y resiliencia frente a un entorno financiero global dinámico.

04/05/2026