O FONPLATA consolida sua estratégia de diversificação de fontes de financiamento ao formalizar a assinatura de sua primeira linha de crédito sindicalizada no valor de USD 200 milhões, estruturada em duas parcelas: USD 80 milhões com prazo de cinco anos e USD 120 milhões com prazo de sete anos. O desembolso de ambas as parcelas está previsto para meados de maio.

A linha de crédito foi estruturada com taxa flutuante indexada à SOFR, acrescida de uma margem. A parcela de cinco anos foi cotada à SOFR + 95 pontos-base, enquanto a de sete anos foi cotada à SOFR + 110 pontos-base. Ambas as margens representam as condições financeiras mais favoráveis alcançadas pela instituição em operações de financiamento com participantes do mercado para esses prazos e evidenciam a melhoria sustentada no custo de captação observada recentemente, em consonância com o processo de otimização das condições financeiras que o FONPLATA vem promovendo nos últimos anos.

A transação amplia as estratégias tradicionais de financiamento do Banco — emissões de títulos no mercado de capitais e financiamento proveniente de instituições financeiras de desenvolvimento e outros órgãos oficiais — com a incorporação de empréstimos sindicalizados com participantes do mercado financeiro internacional.

A transação também diversificou a base de investidores ao atrair instituições de primeira linha da Ásia e da Europa, fortalecendo a presença do FONPLATA em novos segmentos do sistema financeiro internacional. Esse avanço faz parte da estratégia contínua de consolidação do posicionamento do Banco nos mercados globais, cuja proposta de valor se fundamenta em solidez financeira, gestão disciplinada e perfil de crédito robusto.

Além disso, a operação reforça a gestão integral do balanço patrimonial, ao diversificar instrumentos, contrapartes e perfis de vencimento, e contribui para consolidar a estratégia de financiamento de médio e longo prazos do FONPLATA, conferindo-lhe maior flexibilidade e resiliência diante de um cenário financeiro global dinâmico.

04/05/2026