FONPLATA desenvolve sua estratégia de acesso aos mercados de capitais com o objetivo de diversificar sua base de investidores e garantir condições competitivas de financiamento, tanto em prazos quanto em moedas. Este enfoque tem como objetivo principal apoiar o financiamento de projetos de desenvolvimento nos países membros, promovendo um crescimento sustentável e inclusivo.

MercadoISINMoedaCupom (%)Circulação em milhõesData de EmissãoData de VencimentoEstado
(em moeda original)(em equivalente em USD*)
SuíçaCH1142754287CHF0,795150164,4701/12/202101/12/2028VIGENTE
SuíçaCH13443167111CHF2,593145158,5715/05/202415/11/2027VIGENTE
SuíçaCH13800112671CHF2,073130152,9424/10/202424/10/2029VIGENTE
JapãoJP90B005PAU01JPY1,2103.00022,5124/03/202324/03/2028VIGENTE
JapãoJP90B005PAV81JPY1,3004.20031,5124/03/202325/10/2029VIGENTE
JapãoJP90B0060T851JPY1,6006.30040,1720/06/202418/06/2027VIGENTE
JapãoJP90B0060TA71JPY1,7901.1007,0120/06/202420/06/2029VIGENTE
MTNXS30050878231USDSOFR +1,30404019/02/202519/02/2028VIGENTE
MTNXS3011341347USDSOFR +1,45404014/03/202514/03/2030VIGENTE
MTNXS3025203996USDSOFR +1,42505021/03/202521/03/2030VIGENTE
MTNXS30331566731USD5,218303026/03/202526/03/2030VIGENTE
MTNXS30331563271USD5,349505026/03/202526/03/2032VIGENTE
MTNXS30413104781USD5,622505010/04/202510/04/2035VIGENTE
MTNXS3071243193USDSOFR +1,35505019/05/202519/05/2030VIGENTE
MTNXS3074983753USDSOFR +1,1710010021/05/202521/05/2030VIGENTE
MTNXS31394524301USD5,879353505/08/202505/08/2040VIGENTE
MTNXS31394523561AUD6,2943825,1205/08/202505/08/2040VIGENTE
MTNXS3166782113JPY1,7003.00020,3905/09/202505/09/2028VIGENTE
MTNXS3189653663USDSOFR +1,30303030/09/202530/03/2031VIGENTE
MTNXS3236628270INR7,4509.000101,5025/11/202525/05/2031VIGENTE
MTNXS3385479350USDSOFR +1,35505022/05/202622/05/2033VIGENTE
MTNXS33990310721EUR4,000100116,3610/06/202610/06/2036VIGENTE
MTNXS3420469671USDSOFR +1,13323230/06/202630/06/2031VIGENTE
MTNXS34308518431USD4,964808007/07/202607/07/2029VIGENTE
MTNXS34536467651USD6,002505030/07/202630/07/2041VIGENTE
MTNXS3465651522USDSOFR +0,85505013/08/202613/08/2029VIGENTE
MTNXS3465651795USDSOFR +1,1330030013/08/202613/02/2032VIGENTE

(*) Tipo de câmbio arbitrado no momento da emissão

¹ Sob o Arcabouço de Dívida Sustentável - (documento em espanhol, 2021)

² Sob o Arcabouço de Dívida Sustentável - (documento em inglês, 2026)

Desde sua primeira incursão nos mercados de capitais em 2019, o FONPLATA realizou cinco emissões no mercado suíço e quatro no mercado privado japonês.  

Documentação e links relevantes:

Nota: A documentação relacionada às emissões privadas realizadas no Japão não está disponível publicamente.

Em novembro de 2024, o FONPLATA registrou seu primeiro Programa de Notas de Médio Prazo, um passo significativo para consolidar sua presença nos mercados financeiros internacionais. Esse mecanismo permite emitir dívida em diversos mercados, moedas e prazos.

Entre outras, destacam-se as seguintes características do programa:

  1. Montante: Até USD 2.000 milhões, com caráter rotativo.
  2. Prazo: Emissões de 1 ano em diante.
  3. Termos e condições: A cada emissão será definido o montante, moeda, taxa de juros e vencimento.
  4. Classificação: “A2” pela Moody’s e “A” pela Standard & Poor’s.
  5. Listagem: Bolsa de Valores de Londres.

Documentação e links relevantes:

Em outubro de 2024, o FONPLATA obteve autorização da Comissão Nacional Bancária e de Valores (CNBV) do México para registrar seu Programa de Certificados de Dívida. 

Entre outras, destacam-se as seguintes características do programa:

  1. Montante: Até MXN 20.000 milhões, ou seu equivalente em UDIs ou dólares, com caráter rotativo.
  2. Prazo: Emissões entre 1 e 30 anos.
  3. Termos e condições: A cada emissão será definido o montante, moeda, taxa de juros e vencimento.

Documentação:

Informações relevantes para investidores do mercado mexicano:

Em cumprimento com a regulamentação da CNBV, segue abaixo a informação revelada por meio do Sistema de Transferência de Informação sobre Valores (STIV-2).