O FONPLATA — Banco de Desenvolvimento concretizou, em 3 de agosto, nova operação, no valor de USD 300 milhões, no âmbito de seu Programa de Notas de Médio Prazo (MTN Program). Esta é a maior operação realizada pela instituição nos mercados desde sua primeira participação em 2019.

A operação consistiu na emissão de duas notas com taxa flutuante denominadas em dólares estadunidenses, com prazos de 3 e 5,5 anos e vencimentos em agosto de 2029 e fevereiro de 2032, respectivamente. O título de 3 anos, no valor de USD 50 milhões, pagará cupom indexado à SOFR + 85 pontos-base, enquanto o título de 5,5 anos, no valor de USD 250 milhões, pagará SOFR + 113 pontos-base. Em ambos os casos, o FONPLATA alcançou os menores spreads históricos para esses prazos desde o início de suas emissões nos mercados internacionais, o que reflete o fortalecimento de seu perfil de crédito e a crescente confiança dos investidores.

A operação representa, também, novo marco para o Programa de Notas de Médio Prazo, elevando para vinte o número de títulos emitidos desde seu lançamento, há menos de dois anos, em novembro de 2024. Nesse período, o Banco emitiu o equivalente a USD 1,25 bilhões, distribuído em cinco moedas, consolidando esse programa como a principal plataforma de acesso do FONPLATA aos mercados.

Com essa operação, o FONPLATA avança na execução de seu plano anual de captação para 2026, atingindo o total de USD 885 milhões obtidos até o momento, dos quais mais de 95% provêm de fontes de mercado. Isso representa aproximadamente 80% das necessidades de financiamento atualizadas previstas para o exercício. O plano de captação vigente prevê a possibilidade de obter até USD 230 milhões adicionais no restante do ano, de acordo com as necessidades financeiras do Banco e as condições de mercado.

Essa operação reafirma a capacidade do FONPLATA de acessar regularmente os mercados internacionais e diversificar suas fontes de financiamento, fortalecendo seu papel de canalizador de recursos para projetos e iniciativas que promovem o desenvolvimento sustentável e a integração regional em seus países membros.