Seguindo sua estratégia de diversificação de fontes de financiamento e de fortalecimento de sua presença nos mercados internacionais de capitais, o FONPLATA — Banco de Desenvolvimento realizou nova colocação privada no âmbito de seu Programa de Notas de Médio Prazo (MTN) e em conformidade com seu Quadro de Dívida Sustentável. Trata-se da primeira emissão de títulos denominada em euros na história do Banco.

A operação consistiu em emissão no valor de EUR 100 milhões (equivalente a aproximadamente USD 116,3 milhões), com vencimento em junho de 2036, cupom anual de 4,00% e rendimento de 4,28%. A colocação foi adquirida majoritariamente por um banco de investimento internacional, por meio de sua filial europeia, com foco na posterior distribuição entre investidores institucionais interessados em instrumentos financeiros sustentáveis.

Com essa emissão, o FONPLATA alcança volume acumulado de captação de cerca de USD 408 milhões em 2026, o que representa aproximadamente 55% da meta anual de financiamento prevista para o exercício (USD 750 milhões).

O Vice-Presidente de Finanças do FONPLATA, Matías Mednik, destacou: “Esta transação representa mais um passo na consolidação do FONPLATA como emissor recorrente nos mercados internacionais. O acesso, pela primeira vez, ao mercado em euros amplia nossa flexibilidade financeira, fortalece a diversificação de nossas fontes de financiamento e reafirma a confiança dos investidores na solidez financeira e no perfil de crédito da instituição”.

Com esta operação, o FONPLATA solidifica sua estratégia de acesso diversificado aos mercados internacionais, fortalecendo seu perfil financeiro e ampliando sua capacidade de mobilizar recursos em condições competitivas para financiar iniciativas de desenvolvimento em seus países membros.

29/05/2026