Em linha com sua estratégia de diversificação de fontes de financiamento, o FONPLATA – Banco de Desenvolvimento realizou nova colocação privada no valor de USD 30 milhões, no âmbito de seu Programa de Notas de Médio Prazo (MTN).

O título de taxa variável com prazo de 5,5 anos e cupom com base na taxa SOFR mais 130 pontos base foi adquirida por investidor institucional da Ásia, confirmando o posicionamento do FONPLATA como emissor regular nos mercados internacionais de capitais.

Dentre os aspectos mais relevantes, a operação aprofunda o mecanismo de descoberta de preços para títulos de 5 anos. Nesse sentido, ao longo de 2025, houve compressão progressiva do spread da SOFR para títulos de 5 anos, com emissões em março com SOFR +145 bps e em maio com SOFR +135 bps (ambos de 5 anos). A atual operação foi concluída com SOFR +130 bps e 5,5 anos de prazo, o que ajuda a preservar um perfil de amortização equilibrado e suave, em linha com a gestão prudente de passivos.

Com esta transação, o volume acumulado emitido em 2025 chega a USD 520,5 milhões em doze emissões, o que representa 95% da meta anual de financiamento nos mercados, estabelecida em USD 550 milhões.

Luciana Botafogo, Presidente-Executiva do FONPLATA, afirmou: “Estamos muito satisfeitos com esta nova emissão, que nos permite alcançar, pela primeira vez na nossa história, mais de USD 500 milhões emitidos num único ano nos mercados internacionais. Este marco reflete a confiança dos investidores em nossa solidez institucional e em nosso mandato de desenvolvimento. O que nos estimula a continuar a trabalhar com responsabilidade e visão de longo prazo, consolidando a nossa presença nos mercados e garantindo recursos competitivos para os nossos países membros.”

Com essa conquista, o FONPLATA reafirma seu papel de emissor sólido e confiável nos mercados de capitais, e estabelece a base para continuar a expandir a sua capacidade de financiamento no melhor interesse do desenvolvimento dos seus países membros.